Мировой рынок кондиционеров

Экономическое оживление было видно в основном в развитых странах. Экономика США показала умеренный подъем, европейская — наконец, вывела себя из полуторагодовой стагнации и постепенно возвращается на путь выздоровления. Китайская экономика, чьи инвестиции составляют чуть менее 60% всего ВВП в азиатском регионе, вошла в фазу стабильного роста и, очевидно, продолжит быть локомотивом мирового экономического роста. Япония, кажется, набирает обороты в попытке избежать продолжительной дефляции и достичь реального экономического развития.

В Северном полушарии жаркое прошлогоднее лето не обошло стороной Японию, США, Китай и Европу, что способствовало спросу на климатическое оборудование. В то же время в Южном полушарии в конце прошлого года от жары изнемогала Бразилия, и там продажи кондиционеров в буквальном смысле подскочили.

В Японии жаркое лето, а также угроза повышения налога на потребление, стали причиной резкого повышения спроса на кондиционеры воздуха на 5%. Рынок кондиционеров там составил рекордные 9,8 млн ед.

Китай и Индия — два самых крупных развивающихся рынка наблюдали спад спроса после замедления развития своих экономик. Их рынок кондиционеров воздуха вырос на 8,8% и 9,6%, соответственно, и достиг 41,1 млн и 3,8 млн ед. Ожидается, что оба рынка продолжат расти.

У Бразилии высокие тарифы на импортируемые кондиционеры, а у Аргентины — жесткие импортные ограничения на собранные и укомплектованные кондиционеры воздуха. Таким образом, местные заводы постепенно наращивают производство собственного оборудования. На Южную Америку — регион, где проживает большое количество молодого населения — пришлось 7,5 млн ед., то есть за год спрос вырос на 15,8%.

Хотя политическая нестабильность препятствует росту рынка на Среднем Востоке, но кондиционеры воздуха там стали необходимостью и спрос вырос на 15,5% и составил 5,3 млн ед. В то же время Саудовская Аравия повысила свои минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и столкнулась с потенциальным накоплением запасов старых моделей и запасных частей, которые не соответствуют новым стандартам.

В Африке большие объемы приходятся на кондиционеры низкой ценовой категории. Они буквально заполоняют рынок и способствуют несколько улучшенному качеству жизни. Африка — последний регион, где был не развит рынок кондиционеров воздуха, поэтому эксперты ожидают там вскоре всплеск продаж. В этом регионе спрос вырос на 16%, продано там 3 млн агрегатов.

Российский рынок

Экономический рост в России снизился в 2008 г, а рост ВВП в 2013 г составил всего 1,8%. Правительство планирует сократить финансовую поддержку крупных строительных проектов, однако инвестиции в жилищное строительство продолжат расти, стимулируемые программой 2011-2015 гг, которая направлена на увеличение жилого фонда в стране.

Согласно данным, кондиционеры воздуха установлены в 26% коммерческих зданий и в 36% жилых домов.

Продажи оконных кондиционеров в России стремительно падали, как и в большинстве европейских стран, с 45 000 в 2012 г до 40 000 в 2013 г. Ожидается, что к 2017 г этот рынок виртуально исчезнет. Цена — решающий фактор для большинства покупателей, поскольку оконные кондиционеры пока дешевле, чем большинство сплит-систем. Шесть основных производителей обеспечивают две трети рынка и большинство из них — китайские.

Портативных кондиционеров воздуха в 2013 г было продано 150 000 ед., и это сделало Россию самым крупным потребителем такого оборудования в Европе. Однако увеличивающаяся конкуренция со стороны более дешевых сплит5систем в долгосрочной перспективе ударит по рынку портативных кондиционеров. Продажи сплит-систем составили 2 млн ед. и стали крупнейшими в Европе, а в стоимостном выражении превысили $1 млрд. Более 90% от всего проданного объема пришлось на одиночные простые сплит-кондиционеры, или 80% в стоимостном эквиваленте.

Москва является основным покупателем, однако здесь рынок скоро будет перенасыщен. Сплит-системы полностью импортируются. Популярностью пользуются японские бренды, но и доля китайских производителей комплексного оборудования быстро растет. Например, 40% рынка косвенно обеспечивает Midea в качестве производителя оборудования для определенного числа брендов. Японские компании, как Mitsubishi Electric, MHI, Daikin и Toshiba, все еще являются лидирующими поставщиками мульти-сплит систем и VRF-систем. Индустрия косвенно извлекла выгоду от предложенной правительством отмены 10% налога на большинство импортируемых агрегатированных кондиционеров. Рынок автономных кондиционеров внутренней установки оценивался в $3,4 млн. Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе их доля уменьшится, а продажи сегодня — это, в основном, замена старого оборудования. Набирает обороты тренд по замене сплит-систем для той же цели. Основные поставщики здесь Daikin и Olimpia Splendid.

Крышных кондиционеров воздуха в прошлом году было продано на $14 млн, или 820 ед. Этот рынок крайне непредсказуем, поскольку он зависит от появления крупных строительных проектов. Торговые центры и подобные им здания — основные покупатели крышных кондиционеров, хотя, в общем, они являются не лучшим решением в плане эксплуатационных характеристик и энергоэффективности. Все руфтопы импортируются, а основные лидеры производства — JCI, Lennox и Trane.

VRF-системы

В 2013 г в мире было продано более 1 млн наружных блоков электроприводных VRF-систем. Глобальный рынок VRF-систем продолжает расти — его прирост составил 20,2%, и это намного больше, чем средний рост продаж RAC-систем. Благодаря этому резкому скачку спроса на VRF-системы мировые продажи всех кондиционеров воздуха и показали прирост.

Впервые VRF-системы появились в Японии 30 лет назад, и потребители их оценили: они легко устанавливаются, просты в техобслуживании и позволяют выполнять индивидуальное и зональное управление. Они стали крайне популярны в Японии сразу же после своего появления, а затем завоевали и европейский рынок.

В конце 90-х VRF-технология прочно закрепилась на рынках стран с развивающейся экономикой, включая Китай. После того, как японские производители пришли на американский рынок, где доминировали канальные кондиционеры воздуха, VRF-системы тоже привлекли там к себе внимание.

Рынок VRF-систем по регионам

Китай

Рынок VRF-систем в Китае рос в 2013 г быстрее, чем какой-либо другой сегмент кондиционеров воздуха. Было продано 580 000 наружных блоков, и китайский рынок стал, таким образом, крупнейшим рынком VRF-систем в мире, поскольку больше половины от общего количества продаж пришлось именно на этот регион.

Китай также стал и самым крупным производителем VRF-систем в мире. Почти все японские бренды имеют в Китае свои производственные базы. Как пример, в начале 2014 г Toshiba запустила массовое производство VRF-систем в Ханчжоу.

Производители расширяют диапазон применения VRF-систем для высотных офисных зданий и крупных строительных проектов. С другой стороны, быстро растет сегмент мини-VRF-систем для элитных квартир одновременно со стремительным развитием отрасли дизайна интерьеров.

В дополнение к японским предприятиям, местные китайские производители также разработали и продвигают свои собственные VRF-системы. Американские производители тоже пришли в бизнес VRF-систем в Китае. Некоторые развивают рынок самостоятельно, а другие ищут сотрудничества с местными конкурентами. На международной выставке технологий холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в Китае в 2014 г многие компании продемонстрировали собственные VRF-системы, изготовленные по последнему слову науки и техники.

Европа

Общеевропейский рынок VRF-систем составил в 2013 г около 116 600 наружных блоков. При этом турецкий рынок продемонстрировал завидный устойчивый рост: спрос на VRF-системы составил 26 000 блоков. Японские и корейские производители сосредотачивают свои усилия в этом многообещающем регионе.

В России, как правило, суровые зимы и поэтому VRF-системы, оборудованные тепловыми насосами с улучшенными характеристиками, набирают популярность. Всего на этом рынке было продано 13 600 наружных блоков.

Однако налогово-бюджетный кризис в Европе привел к тому, что проектные капиталовложения в странах Западной и Южной Европы были отложены, и это стало причиной того, что рынок VRF-систем в этих регионах просел по сравнению с 2012 г.

Япония

Продажи наружных блоков VRF-систем в Японии достигли отметки 121 000 единиц. Системы с геотермальными тепловыми насосами, к которым возродился интерес два-три года назад, также продолжали пользоваться спросом благодаря политике, направленной на снижение потребления энергии и зависимости от энергоресурсов. Рынок геотермальных тепловых насосов в Японии продолжает расти и в 2014 г.

Корея

Южная Корея — третий в мире крупнейший рынок VRF-систем. В 2013 г там было продано более 67 000 наружных блоков, включая системы с тепловыми насосами. Последние увеличили свою долю присутствия на рынке частично благодаря субсидиям от правительства, которое намерено компенсировать дефицит энергии в стране.

Юго-Восточная Азия

Юго-Восточная Азия продолжает развивать свою экономику и рынок VRF-систем достиг отметки продаж в 41 400 ед. Индонезия является самым крупным потребителем VRF-систем в Юго-Восточной Азии, на нее пришлось 6300 ед. наружных блоков.

Средний Восток

На Среднем Востоке повышается интерес к VRF-системам как к новому решению по сбережению энергии, и производители из Южной Кореи, США и Японии активно сотрудничают с этим регионом. Продажи здесь в 2013 г составили 9100 ед.

По-прежнему остаются неосвоенные рынки, где также вскоре заинтересуются VRF-системами. Речь идет о странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Бразилия.

Глобальное исследование мирового рынка кондиционеров воздуха по данным BSRIA

В 2013 г мировой рынок кондиционеров воздуха оценивался в $91,6 млрд. Годом ранее он оценивался на 6% меньше — $86,8 млрд, что свидетельствует о том, что этот рынок находится вне опасности.

Самый большой рост зафиксирован в Северной и Южной Америках, там он составил 8%, затем идет Азия — около 8%, на 2% подрос европейский рынок, и, наконец, рынки Среднего Востока, Индии и Африки также выросли на 2%.

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему крупнейший рынок кондиционеров воздуха: здесь сосредоточились 56% от всех проданных в мире кондиционеров, что эквивалентно $51,7 млрд. Внутри региона, как и в предыдущие годы, на Китай и Японию приходится 82% от всех продаж.

В противоположность 2012 г в 2013 г произошло оздоровление многих рынков. Самый большой рост наблюдался в Аргентине, Вьетнаме, Бразилии и ЮАР. Рост стал возможен благодаря нескольким факторам: общеэкономический подъем, переход с R22 на R410A, что увеличило среднюю стоимость продаж, а в Бразилии толчком послужили подготовки к спортивным мероприятиям.

Экономика США также взяла курс на оздоровление, и рынок кондиционеров воздуха вырос на 6%, что составило $12,8 млрд. Рост, в первую очередь, был спровоцирован уверенным спросом на внутреннем рынке и ослаблением «финансового тормоза» после недавних корректировок госбюджета.

Европейская экономика медленно приходит в себя, значительных изменений эксперты не ждут до 2015 г. Из семи крупнейших рынков — Россия, Италия, Испания, Германия, Турция, Франция, Великобритания — просели в 2013 г только Италия и Испания. На долю вышеупомянутых семи стран приходится 70% европейского рынка кондиционеров. Законодательство, которое заставляет переходить на энергосберегающие товары, усиливает напряженность на рынке. Сюда же можно добавить переход на новые хладагенты, как R32, и высокие налоги на ГФУ.

Рынки Среднего Востока, Африки и Индии еще больше просели после бунтов Арабской Весны и гражданской войны в Сирии. Данный регион смог увеличить продажи только на 2%. Лучше всего ситуация наблюдалась в ЮАР, Нигерии и Индии.

Самыми худшими были признаны рынки Египта, Саудовской Аравии и Ирана. Продолжающаяся политическая нестабильность в Египте затрудняет торговые отношения. Однако арабские государства Персидского залива все же инвестируют и стимулируют экономику в надежде, что инвесторы и туристы вернутся в эту страну. Рынок Саудовской Аравии серьезно пострадал, поскольку более трети строительных проектов были заморожены после озвучивания планов правительства увеличить количество занятых граждан Саудовской Аравии и уменьшить количество иммигрантов. Это, в сочетании с постановлением увеличить сезонный показатель энергоэффективности (SEER), стало причиной снижения продаж. Однако будущее видится в оптимистичном свете для страны с большим количеством крупных проектов в стадии подготовки.

Мобильные кондиционеры

Общие продажи мобильных кондиционеров в 2013 г оценивались в 1,8 млн ед., или $509 млн. В процентном выражении это на 21% больше в сравнении с 27% падением годом раньше. Основной рост пришелся на крупнейший рынок мобильных кондиционеров воздуха (США), где рынок вырос на 42%. За США идут Россия, Бразилия и Германия.

Оконные/внутристенные кондиционеры воздуха

В 2013 г рынок оконных кондиционеров воздуха продолжает сдавать позиции, поэтому было продано менее 13 млн ед., или приблизительно на $2,8 млрд. То есть, продажи просели на 9%.

Южная и Северная Америки продолжают оставаться крупнейшими потребителями оконных кондиционеров воздуха. На их долю приходится 70% продаж по объему и 56% в стоимостном выражении (оконные и внутристенные в совокупности).

Сплит-системы

Общие продажи всех сплит-систем в 2013 г выросли на 8%, достигнув отметки 99 млн ед. Спрос был заметен у всех сплит-систем: канальные системы японских и американских производителей, мультисплит-системы и VRF-системы.

Рынок Китая является крупнейшим в регионе, на его долю приходится 60% всех сплит-систем. Рынок поднялся и показал рост 9% после 5% падения в 2012 г.

В целом, рынок канальных сплит-систем азиатских производителей составлял в объеме 30% от всего рынка канальных сплит-систем. Ожидается, что он будет расти быстрее, чем рынок канальных сплит-систем американских производителей.

Несмотря на то, что рынок мультисплит-систем скромен по сравнению с простыми сплит-системами, первые идеальны для небольших коммерческих приложений и жилых комплексов, где конечному пользователю требуется как минимум три внутренних блока. То же самое решение с мини- VRF-системой обходится намного дороже, стало быть, спрос на мультисплит-системы продолжит расти. Крупнейшим рынком является Италия — на ее долю приходится 17% от всех продаж. Общие продажи мультисплит-систем в 2014 г уже дошли до отметки 1,4 млн ед., что почти $2,4 млрд, то есть очевиден рост на 6%.

Рынок VRF-систем доказал свою гибкость в условиях жесткого рынка. Главными преимуществами оказались: легкость монтажа, компактность установки, не требующая технических помещений большой площади, принцип «единого окна» с быстрым процессом проектирования и монтажа — это дополнительный плюс системе. К преимуществам также относится малый и средний диапазоны производительности.

Самыми крупными рынками в 2013 г, кроме Китая оказались Япония, Южная Корея, США и Турция. Совокупный рынок VRF-систем достиг отметки 1,1 млн ед., а в стоимостном эквиваленте $8,9 млрд; в продажах увеличение составило 10% по объему и 6% в стоимостном эквиваленте.

Рынок моноблочных кондиционеров достиг отметки 1,8 млн ед. и оценивался приблизительно в $ 4,6 млрд.

Крышные кондиционеры

Руфтопы (крышные кондиционеры) определяются в данном исследовании как агрегаты для легких коммерческих приложений мощностью приблизительно 5 холод. т (около 20 кВт). В Северной Америке есть аналогичные агрегатированные блоки бытового назначения, которые также могут устанавливаться на крыше, и поэтому их тоже называют крышными, но в данное исследование они не включены.

Мировые продажи крышных кондиционеров достигли отметки 1,2 млн ед., что в стоимостном эквиваленте оценивается в $3,7 млрд. То есть, наблюдается рост всего лишь 2% в стоимостном эквиваленте и 1% в количественном. Основной тренд в крышных кондиционерах — это увеличение проникновения на рынок инверторных моделей, в основном в Европе.

Моноблочные кондиционеры внутренней установки

Моноблочные кондиционеры внутренней установки, как правило, это автономные агрегаты легкого коммерческого назначения, которые устанавливаются внутри помещения ввиду ограниченности пространства.

Мировые продажи моноблочных кондиционеров внутренней установки достигли отметки 106 000 ед., что оценивается примерно в $574,4 млн. Данные кондиционеры теряют свою популярность во многих странах, поскольку потребители чаще выбирают сплит-системы, чиллеры и VRF-системы.

ejarn.com