Рынок мороженого России

Динамика производства и рынка

2021 г стал для российского рынка мороженого самым успешным за период анализа с 2010 по 2021 гг — объемы производства, которые практически равны объему рынка, составили 527,2 тыс. тонн (рис. 1 и табл. 1, данные Союза мороженщиков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов). Рост производства по итогам минувшего года составил 17,3%.

Рис. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов

Табл. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов

По итогам 2022 г ожидается, что объем производства составит около 470 тыс. тонн, что на 10,8% ниже показателя 2021 г и на 4,6% выше совокупного производства в 2020 г (прогноз Лаборатории трендов).

Динамика российского рынка мороженого в денежном выражении представлена на рис. 2 и в табл. 2 (данные Росстата, расчет Лаборатории трендов). Экспорт и импорт мороженого в 2022 г пока сложно оценить, поэтому прогнозная емкость рынка принята на уровне внутреннего производства.

Рис. 2. Динамика рынка мороженого в РФ

Табл. 2. Динамика рынка мороженого в РФ

Падение объемов производства в 2022 г выявлено по всем регионам, сильнее всего «просели» Уральский и Сибирский федеральные округа (табл. 3, данные Союза Мороженщиков и Росстата, расчеты Лаборатории трендов). При этом структура производства мороженого в январе-сентябре 2022 г отличается от структуры 2021 г. Лидерство сохраняют Центральный и Приволжский федеральные округа, при этом по итогам 9 мес. нынешнего года по сравнению с прошлым ЦФО потерял 3,86 п.п., а ПФО прирос на 2,42 п.п.

Табл. 3. Объемы производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам, тонны

На тройку лидеров по производству (Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округа) совокупно за 9 мес. этого года пришлось 69,6% российского производства (в 2021 г — 71,03%).

Чем обусловлено падение?

Такое ощутимое падение производства и рынка обусловлено целым рядом причин.

1. Менее теплым летом 2022 г по сравнению с предыдущим годом. Лето 2021 г было одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. Прошлый год установил очень высокую планку, в т.ч. под влиянием постепенного роста домашнего потребления, но сохранять объемы производства и продаж на том же уровне без помощи температурных рекордов очень сложно (эффект высокой базы).

2. Глобальными изменениями, происходящими во внешней среде, которые оказывают влияние на бизнес и на конечных потребителей. Под влиянием нарушения цепочек поставок, ухода значительной части поставщиков с российского рынка, роста стоимости упаковки, сырья, ингредиентов, запчастей потребительские цены на мороженое быстро выросли, следствием чего стало сокращение его потребления.

3. Снижением активности зарубежных игроков. Это может привести к перераспределению сил на российском рынке: так по итогам 2021 г Unilever уже уступил первое место в топ-20 производителей ГК «РЕННА».

Средняя потребительская цена и цена производителей продукции

За 9 мес. средняя потребительская цена на мороженое выросла на 18,4% под влиянием указанных факторов. Если сравнивать цены сентября 2021 и 2022 гг, цена этого года на 23,8% выше (рис. 3).

Рис. 3. Динамика средних потребительских цен в 2021-2022 гг, руб./кг (данные Росстата)

Если же анализировать средние потребительские цены за сентябрь в 2014-2022 гг, можно увидеть стабильную динамику роста (рис. 4).

Рис. 4. Динамика средних потребительских цен в сентябре в 2014-2022 гг (данные Росстата)

Динамика средних цен производителей аналогична динамике потребительских цен (рис. 5).

Рис. 5. Динамика средних цен производителей в 2021-2022 гг, руб./кг (данные Росстата)

За 9 мес. цена выросла на 18,2% под влиянием роста себестоимости на 20-30% (рост закупочных цен на сырье, ингредиенты и упаковку, а также рост стоимости запчастей и обслуживания оборудования). Если сравнивать цены производителей сентября 2021 и 2022 гг, цена этого года на 24,8% выше. За период с января 2021 г по сентябрь 2022 г рост цены составил 29,5%.

В 2022 г потребители оказались в ситуации, когда их любимое лакомство существенно подорожало за последние два года — сначала с приходом пандемии, затем под влиянием санкций. Средняя потребительская цена в сентябре 2022 г на 36,3% выше цены сентября 2020 г. Доходы же россиян за это время практически не росли.

В сложившейся на рынке ситуации в первый раз за последние несколько лет сети удерживают рост цен, не увеличивая за счет своей дополнительной наценки и без того взлетевшие цены на мороженое и не ставя жесткие ограничения на уровень маржинальности производителей при столь серьезном росте себестоимости мороженого.

Что определит развитие рынка в 2023 г?

Реализация программы импортозамещения ингредиентов, упаковки и оборудования. Как и на других рынках, производители мороженого совместно с российскими поставщиками уже находят альтернативные решения. От эффективности работы технологов (новые рецептуры), директоров по производству и главных инженеров сейчас во многом зависит ближайшее будущее российского рынка мороженого. Особенно актуально это станет к началу подготовки к сезону-2023, т.к. сезон-2022 значительная часть участников рынка отработала на ранее сделанных запасах.

Параллельно с этим выстраиваются новые цепочки поставок. Например, поставщики орехов и сухофруктов из Европы достаточно оперативно заменяются на поставщиков дружественного Востока.

Под влиянием импортозамещения и новых цепочек поставок российский рынок сохраняет и продолжит сохранять стабильность — нет предпосылок для дефицита мороженого и снижения его качества. Объемы производства уходящих зарубежных игроков и незначительные объемы импорта могут быть перекрыты производственными мощностями российских. В целом же под влиянием санкций в первую очередь страдает более сложный премиальный сегмент, чем массовый.

С учетом роста потребительских цен и снижения уровня доходов населения можно ожидать, что основной объем рынка будет приходиться на более низкие ценовые сегменты.

Несмотря на сложную внешнюю ситуацию остановить влияние трендов, уже набравших обороты в предыдущие годы, невозможно. Темпы роста спроса на натуральное, функциональное, «облегченное» (без или с пониженным содержанием сахара, жиров, лактозы) и необычное (новые для российского рынка вкусы) мороженое замедлятся, но потребление этих видов продукции сохранится. По прогнозам Лаборатории трендов, доля трендового мороженого пока не будет превышать 5-7%.

Основной упор в формировании ассортимента производители и сети продолжат делать на проверенные временем позиции, при этом ориентируясь на более бюджетный ценовой сегмент.

Сохранится и домашнее потребление, быстро набиравшее популярность с начала пандемии.

Будет и далее развиваться онлайн-канал продажи мороженого. Например, по данным онлайн-магазина «Самокат», в первом полугодии 2022 г мороженое входило в 16% заказов, сделанных с помощью виртуальных ассистентов «Салют». Популярнее мороженого оказались только молоко и хлеб (17%). Еще одно подтверждение активного развития онлайн-канала: по данным сервиса «СберМаркет», в холодном июне 2022 г в сравнении с июнем 2021 г продажи мороженого выросли в 1,5 раза, а в сравнении с маем 2022 г количество заказов увеличилось в 6,2 раза.

При отсутствии ухудшения внешней ситуации в 2023 г можно ожидать объемы производства продукции на уровне ±5-10% к прогнозу 2022 г. Серьезный вклад в рост производства сможет оказать теплое лето 2023 г.