Рынок мороженого России в 2020 г

Объемы производства и динамика рынка

Пока нет окончательных результатов, но уже ясно, что 2020 г стал для российского рынка мороженого самым успешным за период анализа с 2010 по 2020 гг. Объемы производства, которые практически равны объему рынка, составили по итогам 9 месяцев 419,4 тыс тонн.

Динамика производства мороженого и замороженных десертов в РФ, тыс тонн (данные Росстата)

При сохранении многолетней динамики, когда на первые 9 месяцев каждого года приходится 87-89% совокупного годового производства, можно ожидать, что за 2020 г будет произведено около 475 тыс тонн мороженого (+14,7% к итогам 2019 г и +8% к 2018 г, который был предыдущим наиболее успешным годом).

Основной причиной роста стали жаркое лето, как и в 2018 г, и карантин, во время которого стремительно росло домашнее потребление мороженого как антристресса даже в холодное время года. Во время карантина росли продажи, прежде всего — в магазинах у дома, а также через онлайн-канал. Например, через интернет-магазин «Чистой линии» или через сервис «Яндекс.Еда».

В связи с домашним потреблением увеличился спрос на мороженое в упаковке большого объема (брикеты, ведерки и ванночки). Одновременно с этим, из-за временного приостановления деятельности кафе и ресторанов, а также торговых центров, кинотеатров и развлекательных заведений, происходило снижение потребления весового мороженого.

В связи с тем, что доля импорта и экспорта существенно ниже внутреннего производства и составляют каждый в среднем 3-5% от внутреннего производства, объем рынка в натуральном выражении может быть принят примерно равным внутреннему производству. Расчетный объем рынка в 2019 г составил 406 тыс тонн, в 2020 г прогнозируемый объем рынка — 460-465 тыс тонн.

Рост в 2020 г обусловлен одновременно увеличением потребления и ростом средних потребительских цен. В 2019 г темп роста рынка был существенно ниже.

Динамика рынка мороженого и замороженных десертов в РФ, млрд руб. (данные Росстата, оценка «Лаборатории трендов»)

Структура производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам в 2019-2020 годах, тыс. тонн (данные Росстата)

Структура производства мороженого меняется — за 9 месяцев 2020 г структурная доля Центрального федерального округа выросла на 5,7%, укрепив свою позицию крупнейшего производителя в стране. В целом же, сравнивая итоги первых трех кварталов 2019 и 2020 гг, можно сказать, что в 2020 г выросли все регионы, кроме СКФО и ПФО, падение по которым является несущественным.

Объемы производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам в январе-сентябре 2019 и 2020 гг, тыс тонн (данные Росстата)

На тройку лидеров по производству (Сибирский, Приволжский и Центральный федеральные округи) совокупно в 2019 г пришлось 65,2% российского производства. Этот показатель вырос по итогам 9 месяцев 2020 г на 1,9 п.п. до 67,1%. Анализируя совокупную долю этих трех федеральных округов с 2010 г, можно сделать вывод о том, что прослеживается тренд медленного, хотя и скачкообразного в зависимости от конкретного года (в пределах ±1-3%) снижения их концентрации, что позволяет говорить о развитии производителей из других регионов.

Потребительские цены и цены производителей

Потребительские цены на мороженое ежегодно растут, наиболее высокий темп роста пришелся на кризисный 2015 г, как практически и на всех других рынках продуктов питания. Это произошло под влиянием кризиса и роста валютных курсов, что отразилось на стоимости сырья, прежде всего — зарубежных ингредиентов. Цены продолжают ежегодно расти.

Средние потребительские цены сливочного мороженого в РФ, данные по состоянию на сентябрь соответствующего года, руб/кг (данные Росстата)

Самые высокие потребительские цены на мороженое традиционно зафиксированы в Москве (+266,23 руб. к среднероссийской потребительской цене в сентябре 2020 г) и Санкт-Петербурге (+145,84 руб.). Самые низкие — в Северо-Кавказском (-118,06 руб.) и Приволжском федеральных округах (-74,0 руб.). За анализируемый период (2010-2020 гг) средняя цена выросла на 15,8%.

Средние потребительские цены за 1 кг сливочного мороженого в РФ, данные по состоянию на сентябрь соответствующего года, руб/кг (данные Росстата)

Динамика средних потребительских цен на мороженое сливочное в период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года. За анализируемый период средняя цена выросла на 15,8%, среднемесячный рост составил около 0,6%. 

Средняя потребительская цена сливочного мороженого в РФ в 2018-2020 годах, руб/кг (по данным Росстата)

Средние потребительские цены и цены производителей в РФ по состоянию на сентябрь соответствующего года (данные Росстата) 

С 2013 г сохранялась тенденция, когда темпы роста цен производителей были выше темпов роста потребительских цен. В 2020 г впервые розничные цены опередили по темпу роста средние цены.

Динамика средних цен производителей на мороженое в 2018-2020 годах за период с сентября 2018 г по сентябрь 2020 г цена выросла на 14,2% (для сравнения, потребительские цены выросли на 15,8%), среднемесячный темп роста составил ±2-3%.

Средняя цена производителей за 1 тонну мороженого в РФ в 2018-2020 гг, тыс.руб/тонна (данные Росстата)

Цены на сырье (сырое молоко)

Поскольку молоко является одним из основных ингредиентов для производства мороженого, была проанализирована динамика цен на сырое молоко.

Средние цены производителей на молоко сырое крупного рогатого скота, реализуемое сельхозорганизациями, руб/тонна, РФ (по данным Росстата)

Динамика средних цен показывает сезонность. При этом можно говорить о том, что в анализируемом периоде без учета сезонного фактора цены сельхозпроизводителей практически неизменны.

С учетом такой динамики цен на молоко, роста цен производителей и полочных цен можно говорить о том, что рост цен на мороженое связан не только с ценой молочного сырья, но и других ингредиентов (в том числе импортных), а также упаковки.

Импорт и экспорт

Продолжается рост экспорта российского мороженого. В 2013 г за рубеж поставлялось 12,8 тыс тонн на $41,2 млн. По итогам первого полугодия 2020 г были получены примерно равные показатели импорта и экспорта.

Данные по экспорту и импорту мороженого в 2016-2020 гг (данные Федеральной таможенной службы)

Основной объем экспорта в январе-июне текущего года приходился на страны СНГ (66,1% в стоимостном выражении), этот показатель постепенно падает -- в 2016 г он составлял 68,3%. На втором месте находится Восточная Азия (18,8%). Азиатские страны уже давно являются поклонниками российского мороженого, предпочитая пломбир. Мороженое там потребляется не только в «чистом виде», но и в качестве добавки к десертам и пирогам.

Растет доля экспорта, приходящегося на Северную Америку, — с 0,7% в 2016 г до 11,3% в первом полугодии 2020 г. Основные импортеры российского мороженого — Казахстан (41,4% по итогам первого полугодия текущего года), Китай (10,6%), США (8,9%), Монголия (8,2%) и Украина (7,6%). На эти страны в первом полугодии 2020 г приходилось 76,7% в стоимостном выражении. По итогам 2019 г в эти страны экспортировалось 67,7% российского мороженого.

Развитию экспорта помогают, в том числе, государственные меры поддержки внешнеэкономической деятельности производителей молочной продукции. По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, в 2019 г Россия вошла в первую двадцатку крупнейших мировых экспортеров мороженого, заняв 16 место.

Тенденции рынка в 2021 г

Исследование «Лаборатории трендов» позволило выявить тенденции, которые будут определять развитие рынка мороженого в 2021 г.

Развитие экспортного направления.  Производители стали амбициознее в вопросах экспорта — часть из них более активно наращивает объемы, другие двигаются в сторону новых для себя географических рынков.

Новый взгляд на здоровое питание и ЗОЖ: производители начинают выведение на рынок в более низкой ценовой категории веганского, безлактозного и других нишевых видов мороженого. Это позволит привлечь не только тех потребителей, которые являются приверженцами ЗОЖ, но и тех, кому интересны гастрономические эксперименты.

Производители продолжат эксперименты со вкусом.  Все чаще появляются сезонные линейки (например, вкус одуванчика) или ситуативные позиции (мороженое с гречкой в начале самоизоляции). Как правило, такие позиции «живут» не более полугода, но позволяют привлечь любителей новых вкусовых ощущений и запустить сарафанное интернет-радио.

Расширение и увеличение популярности разных вариантов фасовки и упаковки,представленных на рынке.  Российские потребители стали активнее покупать сэндвичи, ведерки, ванночки, стаканчики to go и наборы с мини-версиями и сочетанием нескольких вкусов.

Новые тенденции дизайна упаковки.  Производители начали активное обновление дизайна флагманов, новинки все чаще выводятся в дизайнах, разработанных с учетом современных тенденций. Также все чаще используется крафтовая (или псевдокрафтовая) упаковка и другие более «чистые» материалы.

Расширение присутствия в digital-пространстве.  Карантин побудил предприятия не только вспомнить о важности присутствия в социальных сетях, но и выстраивать или более активно развивать прямые онлайн-продажи.

Социальная ответственность.  Уходящий год позволяет говорить об усилении социальной ответственности производителей мороженого, которые все чаще участвуют в социально-культурных и благотворительных проектах.

Краткий обзор конференции «Актуальные задачи производства мороженого в современных условиях» читайте стр. 53-54, журнал «Империя холода» №6(105)/2020 г, декабрь или на   holodinfo.ru/rubrics/sobytiya/