Прогноз развития рынка холодильного оборудования

Лучший подарок рынку

Делать прогнозы в нынешней ситуации восьмого-девятого пакета санкций дело неблагодарное. Обычно это удается писателям-фантастам и авторам фильмов-катастроф. Но они лучше попадают «в яблочко» в долгосрочной перспективе. А тут рынок холода в значительной мере оголен, хотя кто-то «из уходящих» еще остается, и тут самое время оценить возможности его дележа. Такие варианты уже просматриваются.

Когда с нашего рынка начали уходить зарубежные транснациональные корпорации по холоду, мнения отечественных компаний разделились от «все пропало, оборудование снимают, партнер уезжает», до «лучшего подарка иностранцы российскому рынку сделать не могли». Автор относится к последним,

Повторю коротко, что производится в РФ (об этом я подробно писал в предыдущей статье): теплообменное оборудование — в довольном широком ассортименте; завалены заказами заводы электродвигателей; в «нефтянке» нашлось отечественное масло для холода; есть ассортимент запорной арматуры; имеются ресиверы (вместе с некоторыми проблемами их закупки); на высоком уровне производство тепловой изоляции, сэндвич-панели не завозятся давно; стабильно работает рынок хладоносителей; все нормально с выпуском стальной трубы; исправно поставляется кабельная продукция…

Однако после разрушительной «демократической» революции, когда высокотехнологичные предприятия СССР были уничтожены и превращены в магазины шуб и бизнес-центры (то же можно сказать и о наших достаточно крепких НИИ), остается лишь констатировать: мы в начале пути.

Не стоит ожидать взрывного увеличения отечественного рынка холодильного оборудования, бурного расширения, большого числа заказов. Заказчики придерживают проекты, отменяют уже начатые, некоторые находятся в растерянности, поскольку не понимают, чем оснащать предприятия, их окупаемость, не могут оценить перспективы своего бизнеса.

Это вполне понятно при нагнетании негативных настроений, причем не только вражеской пропагандой, но и паникерами внутри страны. Тем отраднее видеть отечественные заводы, активно включившиеся в передел рынка, который уже начался. Но пик его придется на 2023 г, когда большинство освоится и поймет кто в каком лагере оказался.

Как делят наш рынок

Условно называю деловое сотрудничество наших компаний с теми или иными странами — лагерем. Так удобнее предположительно оценить какие доли российского рынка в ближайшее время достанутся другим странам.

Отверточные сборщики чиллеров и централей уже находятся в «турецко-российском» лагере, занимающем около трети рынка. Турецкое оборудование ранее не пользовалось особым спросом, по цене оно чуть дешевле европейского и дороже китайского, а часто дороже хорошего итальянского или испанского. Комплектующие примерно у всех одинаковые, оптимизацию цен можно было ожидать только при очень грамотной логистике европейских заводов и огромной интеграции их с КНР.

Поэтому традиционные турецкие чиллеры, теплообменники сразу нашли своего покупателя. Возможно, автору не повезло, но первое столкновение с турецкими чиллерами произвело следующее впечатление: отсутствует документация, даже если она имеется, предоставляется в лучшем случае на английском языке, на технические вопросы ответов нет, техническая поддержка отсутствует. Но при этом масса наших компаний предпочла самый простой, близкий и наиболее понятный «турецко-российский» лагерь.

Сборка турецкого чиллера

Группа сибирских и южных компаний пыталась продвигать китайское оборудование давно, но не очень преуспела в этом. Китай любит высокую квалификацию, выполнение обязательств, дипломатичность, уважение, это строгий и непростой партнер, поэтому попытки возить недорогое и качественное оборудование у региональных компаний быстро заканчивались. Компании КНР тоже не рвались на российский рынок, но в ближайшем будущем они будут претендовать примерно на его половину.

Уже прошли по основным производствам скауты с обеих сторон, уже сложились первые стратегические партнерства крупных игроков с обеих сторон, уже реализуются первые крупные проекты. Обкатываются языки общения, методики конструирования и проектирования, а они сильно отличаются, отрабатывается документация, да просто завязываются дружеские знакомства, как без этого.

Китай восхищает своей работоспособностью, здесь извиняются, что производят тот или иной вид оборудования за 30 дней, а не быстрее, что у них «всего 1000 единиц товара на складе». Логистика и складское дело поставлено так, что порт Гамбурга по сравнению с Яньтянем — рыбацкая деревня. Когда Яньтянь закрыли на локдаун, это почувствовал весь мир.

Типичный дизайн чиллера из КНР

Мало того, собственные китайские компании уже несколько лет активно продвигают свою продукцию, занимаясь инжинирингом, а с уходом «западных партнеров» они стараются занять все большую долю рынка. Так что «китайский» лагерь на этой экономической войне силен и многочисленен.

Порт Яньтяня

И, наконец, смешанный лагерь из массы «неушедших», и наоборот — стремящихся на достаточно свободный пока рынок итальянских, а также испанских, индийских, иранских компаний, даже ЮАР претендует на долю российского рынка холодильного оборудования…

У них есть все шансы получить здесь 10-15%, благо компании бодрые, с хорошей технологической базой, многие привычны к работе с российским рынком. Мало того, у них в России много старинных партнеров, некоторые пока в задумчивости, однако к середине года те, кто подтянутся, начнут продвигать и устанавливать их оборудование.

Таким образом, для чисто российских компаний может остаться 5-10% холодильного рынка. Очень хотелось бы надеяться на рывок отечественного производителя, но позади 30 лет «сидения на печи»…

Пищевая и перерабатывающие отрасли

Если рассмотреть эти отрасли, то здесь производства никуда не денутся, люди хоть и пересмотрели свои пищевые привычки, однако холодильное хранение, холодильную обработку продуктов никто не отменял. Объемы хранения растут медленно, избытка низкотемпературных камер не наблюдается. Оборудование работает, требует замены и ремонта, поставок запасных частей и масла, дозаправки холодильным агентом.

Низкотемпературная холодильная камера

Новые производства в 2023 г будут единичны, поскольку их появление надо было готовить еще в 2022 г, а этого массово не наблюдалось. Поэтому пищевая отрасль будет насыщаться новым импортным оборудованием от промышленного до коммерческого, технологическое оборудование уже поделено в пропорции 70% китайского, 30% европейского. Крупные пищевые предприятия мало изменятся, будут поддерживать себя как смогут. Это касается молочной, мясной, птице- и рыбоперерабатывающей отраслей промышленности.

Индустрия климата

Большой передел уже происходит на рынке крупного промышленного кондиционирования, поскольку коммерческое кондиционирование давно и плотно захвачено китайскими заводами.

Ранее коррупционные мероприятия в стиле «зашли к руководителю тендера с двумя кейсами, вышли без них и внезапно выиграли», позволяли транснациональным корпорациям выигрывать все крупные государственные и негосударственные тендеры. Теперь будет ценовая дуэль на рынке центробежных и крупных винтовых чиллеров для кондиционирования.

Следует ожидать еще большего насыщения российского рынка теплообменниками типа фанкойлов китайского производства, хотя отрадно видеть и отечественного производителя в этом сегменте. Наиболее значимое изменение в кондиционировании будет скорее в системах автоматизации зданий, тут явно появятся новые имена.

Насос Ин-Лайн

Аналогичная ситуация и с насосами: пока рынок не насыщен многочисленными китайскими собственными брендами, еще имеются на складах насосы традиционных марок или завозятся через третьи страны, но постепенно насосное оборудование претерпит значительные изменения. Похоже, что несколько новых заводов, производящих привычные нам насосы «инлайн», смогут захватить часть рынка, а традиционные производители насосов смогут продолжить начавшуюся модернизацию типоразмерных рядов и многократно ее ускорить.

Углекислотная холодильная установка

Торговля

Ритейл продолжит умеренно развиваться. Вопреки своим громким обещаниям, крупные сети наших «партнеров» никуда не ушли, а продолжают расширение в регионы, неизбалованные крупными супермаркетами. Сетевые магазины небольшого формата также продолжат проникновение в менее обеспеченные регионы, где наблюдаются разношерстные частные лавки и магазины. При всем моем уважении к ним, сетевые имеют четкие стандарты качества, руководство заставляет их соблюдать, а не переклеивать сроки годности.

Обострится конкуренция между отечественными и зарубежными сетями. У отечественных — меньшее финансирование, а зарубежные решили переходить на углекислоту и следовать принятым в их странах правилам на территории РФ, что будет для них же проблематично по оборудованию. Им придется его завозить через третьи страны в обход собственных санкций, да и компаний, работающих с углекислотой, немного.

Кластер коммерческого холодильного оборудования не сильно изменится, там и так происходило естественное замещение китайскими брендами европейских и североамериканских, которые производились наполовину или полностью в КНР. Нельзя долго перепродавать произведенные в Китае компрессоры, запорную и регулирующую арматуру, чиллеры, теплообменники без того, чтобы покупатели не узнали, где они выпускаются. А далее с заводами налаживается контакт, привозится собственный китайский бренд: раньше ему требовались десяток лет, чтоб завоевать доверие, теперь десяток месяцев.

Надо строить новую экономику, налаживать новые связи. Кто сейчас хочет продавать хорошее оборудование — покупаем, кто не продает — вычеркиваем из списка поставщиков и забываем.

Ну а сами отечественные холодильные шкафы, горки, витрины, лари на рынке есть. Есть также совместного производства и привозные. Просто компоненты будут другими, к ним надо быстро привыкнуть, тогда никаких перебоев в работе не произойдет.

Холод для дома

Традиционно у нас все хорошо с домашними холодильниками, этот сегмент неуклонно растет, хотя его доля в общем рынке не такая большая.

Белорусский бытовой холодильник

С точки зрения корпусов и теплообменников мы полностью защищены. А с точки зрения компрессоров — буквально недавно корпорация из КНР выкупила все мощности компании Panasonic по производству герметичных и полугерметичных компрессоров, поэтому с компрессорами для домашних холодильников и для различного коммерческого холода перебоев или каких-либо проблем не предвидится.

Автор лично пользуется двумя отечественными и одним белорусским домашним холодильником, продукция на высочайшем уровне.

Холодная логистика

Судовые холодильные установки не развивались должным образом, строительство новых атомных ледоколов существенного влияния на этот рынок не окажет. Восток, конечно, вполне сможет обеспечить нас «морскими» компрессорами и теплообменной техникой, хотя с последней могут теперь справиться и осмелевшие отечественные заводы. Рынок судовой холодильной техники мал, случаи оснащения судов крупной промышленной техникой единичны, а небольшие провизионные камеры тоже особой роли на рынке в объеме продаж не играют.

Что касается импорта, единственное — морскому регистру следовало бы упростить правила получения разрешения, поскольку не все производители имеют зачитываемый сертификат Ллойда. Малая гибкость в сертификации, получении деклараций и т.д. отпугивает многие заводы. Только если у них есть надежные партнеры в Российской Федерации, тогда они могут смело заходить на рынок. А оформлять многочисленные и непонятные им бумаги, скажем, индийские предприятия и др. не спешат, что может привести к искусственно созданному дефициту в любой отрасли.

Не так давно была рождена именно такая рукотворная проблема, когда китайское оборудование, которое срочно требовалось в России, «высокая комиссия», приехавшая прямо на границу, заставила проходить трехмесячную процедуру сертификации, создав настоящий хаос и затор на пропускных пунктах. Каково в такой ситуации рыболовецким судам? Этот флот у нас в значительной мере устаревший, как и его оборудование.

На железной дороге — острый дефицит рефрижераторных контейнеров и запчастей к ним, холодильных установок. Вагоны-рефрижераторы вообще непонятно как до сих пор существуют, новых не производится со времен существования ГДР. Цены на рефрижераторные контейнеры и даже просто контейнеры взлетели в разы. Что будет с этим обширным кластером — предсказать сложно, пока используются старые контейнеры, ремонтировать которые становится все сложнее.

* * *

Мы присутствуем при первых звуках боевых барабанов. Пока на рынке холода не все ясно кто кого будет атаковать, и кто с кем в союзниках. Обозначилось четыре лагеря, они пока чистят теплообменники и готовят подвоз запасных частей. Крупная битва может начаться в любой момент, где-то между лагерями уже идут стычки, отряды пробуют силу, наблюдатели со всех сторон смотрят в подзорные трубы.

Рынок холодильного оборудования меняется в очередной раз, и только нам решать — это для нас лишь проблемы или новые возможности.