Рубрика: Рынки
Индустрия мороженого сделала в минувшем году рывок, поставив исторический рекорд. Предприятия произвели более 600 280 тонн продукции (Росстат). Темп роста составил 16,6% по отношению к предыдущему, тоже очень продуктивному году (515 012 тонн). Даже в зимнем декабре к ноябрю рост был ощутимым — 5%. В деньгах годовое производство мороженого выросло почти до 230 млрд. руб. Подспорьем опять стал хороший погодный сезон и запоздалая зима, которая в европейской части страны по большому счёту так и не случилась.
Бесспорным лидером роста производства мороженого в 2024 году стал Южный ФО (55,6%), существенно перекрывший свои же показатели предшествующего года: 73 964 тонны и 115 122 тонны. Остальные федеральные округа не превысили среднероссийский темп роста. В аутсайдерах — один округ, это ДФО (–5,8%).
По годовому производству ФО выглядят так. Первое место исторически держит Центральный 188 453 тонны, второе место у Южного, вклад которого в общую копилку растёт вместе с потоком туристов; третье занимает Сибирский — 102 618 тонны; четвёртый крупный регион Приволжский ФО — 97 327 тонн. Эти округа «делают погоду» в общем объёме выпуска продукции, вместе они произвели 503 520 тонн (83,3%).
В ЦФО главную роль играют производители Московской области; в ЮФО это традиционно Краснодарский край, показавший, кстати, темп роста 66,7% год к году; в СФО — Омская область; в ПФО крупнейшим производителем является Татарстан.
В целом по России можно также отметить высокие годовые темпы роста выпуска мороженого в Тверской, Новгородской, Рязанской, Кемеровской областях, Республиках Мордовия и Крым.
По данным Минсельхоза РФ, в молочной отрасли мороженое стало самым быстрорастущим продуктом, обогнав по темпам роста производство сливок, йогуртов, сыров, творога и других молочных товаров.
Популярность этих натуральных продуктов растёт, но при этом в минувшем году на все внутренние потребности своего сырого молока не хватало. Выручал импорт разнообразной молочной продукции из Белоруссии.
В среднем за год производители подняли цены на 16,5% (плюс-минус 0,2%), здесь данные немного расходятся. Но необходимо отметить, что они в любом случае ниже инфляции. Компания NielsenQ, отслеживающая цены в сетевой торговле, считает, что розница увеличила их только в пределах 9,8-10% год к году.
Мы уже не первый год анализируем причины роста фабричных цен. Здесь в себестоимость закладываются целый ряд нарастающих проблем, часть которых носит общеэкономический характер и пока существенной коррекции не подлежит.
В первую очередь это, конечно, острая нехватка кадров — синеворотничковых. Здесь сказались и СВО, и ужесточение политики в отношении работников из ближнего зарубежья, и в целом — отставшая от реальной жизни система образования. Квалифицированный труд быстро дорожает, идёт миграция в сегменты и отрасли с высокими зарплатами, в том числе в ВПК, что вполне естественно.
Новые подходы к образованию пока больше на бумаге, хотя здесь открывать что-то новое нет необходимости — всё давно обсуждалось, есть и советский опыт, есть и ряд нынешних достойных практических примеров.
Но если говорить о стремительных новейших технологиях, здесь упущения будут совсем непростительными. В каком состоянии сейчас подготовка инженеров для этих революционных направлений? Они уже постоянно у всех на слуху, время ускоряется и на долгое прохождение чиновничьих бумаг его совсем нет.
Пока же в ходу — переманивание рублём и социальными благами, даже штучные спецы советской школы разысканы и пристроены. Хотя — если хорошо поискать таковых в огромной армии пенсионеров, наверняка найдётся кого подтянуть и доучить. Но на это тоже требуется системная работа.
Теперь о других причинах роста себестоимости продукции. Повышенная ставка рефинансирования зажала возможности любого кредитования, многие инновационные проекты существенно затянулись, другие даже останавливаются.
Непростой вопрос — оборудование для отрасли. Китайское не всем нравится, большие проблемы с его доставкой, ещё больше — с оплатой. Западные запчасти и некоторые виды оборудования всё равно закупаются, хотя здесь особенно остра логистическая игла, да и аппетиты череды посредников на этом пути неплохие.
Анализируя составляющие процесса производства мороженого, проще задать вопрос — а что же не подорожало? Вся логистика, включая рост зарплат водителей; транспорт и транспортные расходы в целом, включая цены на горючее и смазочные материалы; электроэнергия; оборудование; основное сырьё; ингредиенты и т.д.
По данным ФАО, цены на молочную продукцию завершили период стабильного роста и практически остановились, а точнее, даже снизились на 1 пункт. В то же время выросли внутри категории цены на СЦМ, что объясняется активным спросом Китая и других стран Азии на этот продукт, стабилен спрос и в Океании.
В России на СЦМ тоже картина роста цен. Например, по результатам мониторинга ИКАР уже с августа ежемесячный рост СЦМ оценивался в 6,7%. Более того, сухое обезжиренное молоко с этого же периода тоже в среднем помесячно прибавляло в цене на 7,5%, а сухая сыворотка — на 10%.
Особая тема — сливочное масло. По данным ФАО, цены на него несколько снизились, при этом фигурируют два причинных фактора: слабый мировой спрос плюс накопление запасов в ЕС.
Российские же производители мороженого называют цены на сливочное масло высокими, хотя их и притормозил рост импорта. Насколько они высоки?
Дмитрий Докин (компания «Шин-Лайн») отмечает, например, что в 2024 году они выросли на 36,2%. По информации ИКАР, на пике стоимость 1 кг масла доходила до 900 руб.
Зато ФАО порадовало существенно низкими ценами на сахар: годовое снижение составило на мировом рынке 19,2 пункта. Одна из заметных причин конъюнктуры — благоприятные климатические условия для урожая сахарного тростника в Индии, Бразилии и Таиланде. Этот фактор способствовал тому, что минувший год стал рекордным по производству, а также по экспорту сахара.
А разве в нашей стране с производством свекловичного сахара есть проблемы?
Что касается сложностей на российском рынке молочных продуктов, здесь сказалось снижение поголовья коров (хотя отмечается рост их молочной продуктивности), нестабильность производства молока-сырья, сопряжённое с увеличением его стоимости. Кроме того, заметное в последние годы повышение летних температур также снижает надои.
Зато такую погоду приветствуют мороженщики, продажи их продукции показывают существенный рост. Несмотря на межотраслевую борьбу за молочный жир, они даже в декабре 2024 года нарастили производство лакомства на 2% больше, чем за аналогичные месяц предшествующего года.
Будет ли расти рынок вкуснейшей продукции — вопрос непростой. Некоторые опрошенные нами производители считают, что 600 тысяч с четвертью — это потолок, но они в меньшинстве. Большинство убеждено, что даже при столь объёмном производстве и таких больших продажах ещё есть куда расти, хотя при этом ссылаются на диверсификацию и рост экспорта в перспективе.
Сначала — о потолке. Хотя политическая обстановка в мире непростая, рынок мороженого продолжает расти. Сладкое помогает отвлечься от проблем — это давнишний врачебный вердикт. Есть также масштабные процессы, работающие на спрос. Это, конечно, урбанизация, тяга к городской жизни, где больше возможностей для работы, соблазнов тоже больше. Это и рост доходов населения многих стран.
Большой импульс для производителей даёт развитие розничных сетей, особенно мини-маркетов, магазинов у дома. А в странах, где сетевые магазины были вообще неразвиты, — неплохо растут их крупные форматы.
В нашей стране, где довольно много крупной розницы, торговлю стремительно оседлали интернет-магазины. Даже зимой они предлагают перестроившимся на доставку покупателям широкий выбор мороженого. Правда, в основном семейного, большеформатного: пинты, рулеты, торты. В растущих сетях общественного питания мороженое тоже предлагается внесезонно.
Что касается молочного экспорта, в минувшем году, по данным Минсельхоза РФ он составил 210 тыс. тонн, снизившись к предыдущему году на 2,3%. Это, конечно, связано с непростым освоением новых рынков с их «персональными» особенностями, хотя в Минсельхозе считают открытыми для российской молочной продукции около 90 рынков. Активными покупателями стали КНР, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Сенегал, Монголия... Кстати, в 2024 году в общем объёме выручки молочного экспорта на долю мороженого пришлось14-15%.
Почти на всём постсоветском пространстве ещё есть резервы его поставок. Есть они также в Северной Америке, Индии, во Вьетнаме, Индонезии, на Кубе, в ОАЭ, Таиланде, Саудовской Аравии, в Африке. Даже в старой Европе они есть, хотя поставки туда лишь сократились.
Мороженщики, имея богатый опыт знания особенностей своего внутреннего покупателя, — а у нас много производителей среднего и старшего поколений, которые на всю жизнь преданы своей профессии — уже изучили особенности спроса во многих странах. Ездят, знакомятся, дружат с РЭЦами, где формируются делегации. А мы, в свою очередь, регулярно размещаем материалы о трендах мирового рынка.
Пока в глобальном масштабе развивается конкуренция между молочным и немолочным мороженым, у нас, как сказано выше, идёт борьба именно за молочный жир. Классика никуда не уходит и не уйдёт, сколько бы аналитики не называли её ностальгическим пристрастием именно старших поколений.
Производители строго следят за внутренним рынком, учитывают популярные тропические вкусовые тренды, приход азиатских вкусов, постоянное желание молодёжи «сникерснуть» что-то новенькое, красивое и очень вкусное. Учитывают вписанное в межгосударственный стандарт снижение содержание сахара в продукции. Руководители и специалисты фабрик принимали участие в обсуждении деталей обновленного российского ГОСТа, который позволит создавать новые разновидности традиционных видов мороженого, соответствующих современным запросам. Адаптация к ним — их постоянная работа. А собственное видение рынка и формирование его упреждающих тенденций — тоже на острие.
Позволят ли мощности российских предприятий увеличить объёмы производства, если действительно на Землю пришёл цикл глобального потепления?
Позволят, мощности есть. Более того, они регулярно модернизируются, фабрики расширяются, пусть и медленно, но строятся новые. Продолжается укрупнение предприятий, но хорошим спросом пользуется и продукция не очень больших, но зато «своих местных» производств.
Таким образом, в целом отрасль вполне может обеспечить и отечественных покупателей, и расширить экспорт. Хотя у производителей есть обоснованные опасения, что при нынешней ключевой ставке очень трудно будет финансировать оборотные средства, да и планы модернизации производств, не исключено, придётся придержать. Правда, финансовые аналитики прогнозируют её снижение, но высокий сезон мороженого — на пороге. Уже заказано оборудование, упаковка, разработаны новые марки…
Что будет с молочным сырьём для мороженого в 2025 году? В минувшем году государство обеспечило поддержку молочной отрасли на 65 млрд. руб. Субсидировались льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты (строительство и модернизация ферм, производство товарного молока, племенная работа и др.). Лимиты средств федерального бюджета увеличивались несколько раз. В ряде «кормовых» регионов ставка возмещённых инвестиционных затрат на новое строительство доходила до 42%.
В целом база для устойчивого развития отрасли создана. Более того, в 2025 году льготная ставка по ранее выданным инвесткредитам будет привязана к действующей ключевой ставке ЦБ и повысится до 50%. Судя по всему, появятся и другие госпреференции, а прежние основные безусловно сохранятся.
Конечно, мороженщикам такой уровень внимания государства и не снился. Считается, что они и так выживут в любых условиях, поскольку отрасль не в разряде критически важных, что и понятно.
Какие варианты выживания и развития будут популярны? Ремонтные цеха, расширение морозильных складов, дружба с соседними машиностроительными заводами, нередкая трёхсменная работа — это уже давно не новость.
Роботизация производства тоже началась не сегодня и уж точно будет расти. Технические инновации, оптимизирующие производство, внедряются. Искусственный интеллект уже задействован в разработке новых сочетаний ингредиентов, новых вкусов. Далее его роль в производстве мороженого явно будет только расширяться.
Кстати, о новых сортах мороженого. Ещё совсем недавно на профильных выставках можно было увидеть множество новинок, подготовленные к очередному сезону. А сколько их было на ежегодных Праздниках мороженого! Сейчас производители в больших смотрах участвуют реже. И к россыпи новых марок относятся ситуативно сдержанно. Хотя как на этом рынке без удивлённого и обрадованного покупателя?
Всё заметнее уход продукции в сети, а они всё активнее делают ставку на собственные бренды. Некоторые мороженщики, глубоко погружённые в сетевую паутину, начинают работать только по крупным заказам такой торговли. «Курочка по зёрнышку клюёт» — максимально неинтересная тактика для современного рынка. Когда, например, Ульяновский хладокомбинат заключил договор с «Газпром-Медиа» на производство мороженого под брендом этой компании — вот интересный пример и выживания, и развития.
Создавать новые марки с нуля сегодня трудно во многих отношениях. Чаще всего идёт расширение уже знакомых линеек, что хотя и недёшево, но не столь затратно.
Выпуск лицензионной продукции – тоже знакомая тактика на рынке мороженого, сейчас её варианты не иссякли, даже наоборот. Хорошо идёт содружество с родственной кондитерской отраслью. Так, Белгородский хладокомбинат не только давно работает с объединением «Славянка», но и продолжает расширять уже знакомые вкусы в новых форматах мороженого.
Много на рынке и других ярких примеров. Главное — сезон потребления этой вкусной продукции стал длиннее, а как его наполнить лакомством, выход найдётся. Достаточно сказать, что в только что прошедшем году продажи мороженого в магазинах и ларьках выросли в деньгах на 34% к предыдущему году. Лидером потребления остаётся ЦФО — здесь, по данным ЦРПТ, мороженого купили на 78 млрд. руб., более 100 тыс. тонн. Только Москва «съела» 27 тыс. тонн, а в магазинах Московской области было приобретено 29 тыс. тонн холодного лакомства. Разве это не показательный рост спроса для дальнейших планов производителей?
Новый сезон практически идёт. Долгие годы в лидерах был вафельный стаканчик, он им пока и останется. В прошлом году его купили в России на 68 млрд. руб. — на 36% больше, чем в 2023-ем. Эскимо стремится догнать лидера, но так и догнало. В фаворе опять же остаётся белый пломбир, что вовсе не закрывает широкую дорогу экспериментам.
Будет ли мороженое дешевле? Это вряд ли — какой смысл производить дешёвую продукцию на дорогих ингредиентах. Но всегда есть варианты диверсификации, объединения в конгломераты, разные пути эффективного производства и, наконец, выпуск миниформатов.
Журнал «Империя холода», www.holodinfo.ru
Рубрика: Рынки