Рынок мороженого в 2024-25 годах: высокий рост производства и продаж

Накануне ежегодной отраслевой конференции 21-22 ноября глава Союза мороженщиков России Геннадий Яшин выступил в журнале «Империя холода» со статьёй о главных тенденциях нынешнего рынка и прогнозом на 2025 год. Все основные положения были затем изложены в его докладе на конференции.

Прогноз — на все 600!

По итогам 2024 года ожидается, что объём производства российского мороженого составит около 600 тыс. тонн. (прогноз «Лаборатории трендов», рис. 1. табл. 1.). Это на 14,5% больше совокупного производства в 2023 году. За 9 мес. его выпуск составил 527,9 тыс. тонн, что на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таким образом, если рассматривать период с 2010 по 2024 годы рынок вырос в 1,53 раза. А нынешний год — стал самый успешный, опережая «топовые» по объёмам производства 2021 и 2023 годы.

Рис. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов в РФ, тыс. тонн (данные Росстата, расчёты «Лаборатории трендов»)

Табл. 1. Динамика производства мороженого и замороженных десертов в РФ, тыс. тонн
(данные Росстата, расчёты «Лаборатории трендов»)

В таблице динамики производства минусовой темп роста по отношению к предыдущему году виден сразу — это 2017, 2019 и 2022 годы (-3,5%, -5,3% и -11,9% соответственно). Годы с плюсовым темпом, как правило, стали для мороженщиков погодным подарком и большим плюсом к их собственным усилиям и возможностям.

Кстати, за нынешний летний трёхмесячный период с июня по август продажи мороженого выросли на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные NielsenIQ). Основной причиной стала благоприятная погода. Для сравнения — летом 2023 года они выросли на 8,4%, но зато какая тёплая и долгая осень последовала тогда за летними месяцами!

Растёт производство, растут и цены

Если анализировать средние потребительские цены за сентябрь в 2014-2024 годах, можно увидеть стабильную динамику роста (рис. 2). За 9 мес. 2024 года они выросли на 10,7% – 702,6 руб./кг. в январе и 778,2 руб./кг. в сентябре. Рост в сентябре-24 по сравнению с сентябрем-23 — на 13,4%, а по сравнению с сентябрем-21 — на 49,2%. В 2023 году среднемесячный рост цен составил 0,5%, в январе-сентябре 2024 года — 1,3%.

Рис. 2. Динамика средних потребительских цен на мороженое в сентябре в 2016-2024 годах (данные Росстата)

Традиционно одни из самых высоких цен на мороженое, не считая логистически удалённых регионов, в Москве и Санкт-Петербурге: в сентябре 2024 года 979,6 руб./кг (+25,9% к среднероссийской цене) и 919,7 руб./кг. (+18,2%) соответственно.

За 9 мес. 2024 года средняя цена производителей на мороженое выросла на 24,4%: 313 432 руб./тонна в январе и 389 876 руб./тонна в сентябре. По сравнению с ценой сентября 2023 года рост составил 26,9%, с ценой сентября 2021 года — 77,2%. Можно говорить о том, что в целом средние потребительские цены и средние цены производителей близки по динамике.

Прогнозируемый рост производства одновременно с ростом потребительских цен приведёт к росту рынка в денежном выражении в 2024 году на 26,55% (табл. 2). В связи с тем, что объёмы импорта и экспорта пока не очень большие, ёмкость рынка в натуральном выражении может быть принята равной объёму внутреннего производства.

Табл. 2. Динамика рынка мороженого в России, млрд. руб.
(данные Росстата, расчёты «Лаборатории трендов»)

Южный федеральный округ: самый высокий рост

Структура производства мороженого продолжает меняться (табл. 3). Центральный ФО остаётся лидером, но теряет свою долю (-2,52 п.п. по итогам 9 мес. 2024 года к структуре 2023 года). Самым быстрорастущим округом в 2024 году оказался Южный ФО — рост на 68,37% к 9 мес. 2023 года. Это привело к росту его доли в структуре российского производства мороженого на 5,27%.

На четвёрку лидеров (Центральный, Южный, Приволжской и Сибирский федеральные округа) совокупно пришлось 84,27% в общем производстве (в 2023 году — 83,07%).

Табл. 3. Объёмы производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам, тонны
(данные Росстата, расчёты «Лаборатории трендов»)

Быстрее всего продажи растут в дискаунтерах. А что с киосками?

По данным NielsenIQ, основная доля продаж мороженого в натуральном выражении в первом полугодии 2023 и 2024 годов в сетевом канале приходилось на супермаркеты, от них несущественно отстают гипермаркеты (рис. 3). Кстати, доля гипермаркетов продолжает сокращаться не только в категории мороженого, но и в целом на FMCG-рынке.

Рис. 3. Структура продаж мороженого в сетевом канале (данные NielsenIQ)

За период с февраля 2023 года по февраль 2024 года мороженое стало наиболее быстро растущей категорией в сетевых жёстких дискаунтерах. Этот канал будет оставаться востребованным у целевой аудитории по причине низких цен, активного развития сетей (появится больше магазинов шаговой доступности) и в целом по причине относительно более доступной цены мороженого по сравнению с другими сладостями и лакомствами.

В несетевой рознице более 80% продаж приходится на традиционные магазины, доля киосков, ларьков и павильонов сокращается (рис. 4). Продажи в несетевой рознице постепенно сокращаются, уступая сетевой и онлайн-торговле. За период с января 2023 года по апрель 2024 года товарооборот в традиционных магазинах упал на 7,7%, в киосках, ларьках и павильонах — на 24,5%.

Рис. 4. Структура продаж мороженого в несетевом канале (данные NielsenIQ)

Кто растёт по продажам?

По данным NielsenIQ, за январь-июнь 2024 года основные участники рынка увеличили объёмы продаж в денежном выражении (рис. 5). СТМ показали самый высокий рост — на 43,6%. Но это сопоставимо с ростом всего одного производителя — «Русское молоко».

Рис. 5. Темпы роста продаж ключевых игроков рынка в первом полугодии 2024 года (данные NielsenIQ)

В первом полугодии 2024 года на топ-5 игроков приходилось 73,4% розничных продаж в натуральном выражении, в аналогичном периоде 2023 года — 71,5%. На топ-20 игроков приходится около 90% продаж, они имеют бюджеты на R&D и маркетинг, позволяющие регулярно выводить на рынок новинки и заниматься активным продвижением. Среди них особенно активен в рекламе «Русский Холод», который из года в год размещает её на многих каналах федерального телевидения, продвигая тем самым и категорию отечественного мороженого в целом. «Чистая линия» также проявляет весьма заметную рекламную активность.

Одним из событий 2024 года на рынке стал стремительный рост продаж корейского мороженого. За период с июля 2023 года по июль 2024 года он составил 90% (расчёты NielsenIQ).

По данным ряда ритейлеров, в их сетях южнокорейская продукция составляет уже треть от всего импортного мороженого, её бренды можно найти в сервисах доставки.

Ключевые драйверы роста продаж — рост популярности корейской культуры в нашей стране, открытость россиян новому гастрономическому опыту и в целом интерес к тому, что появляется в холодильниках магазинов после ухода мировых лидеров. Основной ограничитель роста продаж — пока низкая известность брендов и более высокая цена продукции.

Прогноз развития рынка мороженого в 2025 году. Максимум удовольствия.

• После окончания пандемии формат домашнего мороженого (в большой упаковке) начал терять позиции. Импульсное мороженое, дающее гораздо больше вариантов для покупателя, укрепляется, как это было до коронавирусных ограничений.
• Молодёжной аудитории (до 35 лет) интересна более сложная и яркая по вкусу, цвету и дизайну продукция, что повлечёт за собой волну новинок. Сейчас частично эту нишу пока занимает необычное для российского рынка корейское мороженое, которое в том числе созвучно молодым, среди которых немало поклонников корейской поп-культуры.
• Производители по всему миру продолжат эксперименты с несладкими вкусами, которые в нашей стране будут в первую очередь отражаться в нишевом сегменте. Это мороженое с овощами и специями, интеграция мороженого и кондитерских изделий, продукция с алкоголем, сыром. То есть здесь может быть много новых вариантов.
• В сладком мороженом развитие будет идти в сторону сочетания вкусов и текстур, а также интересных включений в привычные продукты (например, звездочки или сердечки из шоколада) и сочетаний сладости со специями или даже миксами из специй. Несмотря на то, что по разным оценкам около 70% покупателей предпочитают «классику», большинство из них открыты новинкам. В целом же производители в среднем и высоком ценовых сегментах будут двигаться в направлении «максимум удовольствия».
• Продолжится развитие ЗОЖ-сегмента, как и на других рынках продуктов питания. В том числе это позиции с повышенным содержанием белка, натуральными подсластителями и мороженое на растительной основе.
• В HoReCa набирают популярность сложные десерты с добавлением мягкого мороженого, где также усиливается конкуренция. При этом важно привлекать посетителей, удерживать их внимание за счёт постоянных новинок.
• За рубежом появляется все больше новинок в мини-формате в стаканчиках (в каждом несколько кусочков (байтов) мороженого) — формат to go или вариант перекуса, если есть возможность поставить его в холодильник.