ХIV Молочная Олимпиада в Узбекистане вновь стала событием

Молочная Олимпиада уже 13 лет ежегодно собирает представителей молочной индустрии. Его главная цель — определение перспектив глобального рынка, оценка существующих отраслевых проблем, прогноз тенденций, которые будут оказывать наиболее сильное влияние на отрасль, а также поиск новых возможностей.

Нынешняя Олимпиада проводилась в Ташкенте не случайно. Узбекистан, где проживает 36 млн. человек, не входит в Таможенный Союз, но республика имеет большой геополитический вес в Центральной Азии.

Мировое производство молока будет в среднем расти на 1,8% в год в течение следующих 10 лет до 1 065 млн. тонн в 2031 году. Это быстрее, чем производство большинства других основных сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил на саммите  Пьеркристиано Браззале,  президент международной Молочной Федерации.

По его словам сельское хозяйство и продовольственные системы пострадали от целого ряда кризисов, среди которых климатические (наводнения и засуха), пандемия Covid-19, экономические (инфляция) и геополитические. Мировой молочный сектор должен быть готов к работе в этом новом мире неопределенности и перемен, и только устойчивость эксперт назвал ключом к успеху.

Ожидается, что прогнозируемый рост поголовья животных, производящих молоко, будет значительным, особенно в регионах с низкими надоями. Инвестиции в производство молочной продукции будут поддерживаться ростом населения в основных регионах-потребителях, а также увеличением потребления свежих и переработанных молочных продуктов на душу населения. 

Предполагается, что рост отрасли будет обеспечен за счет оптимизации систем производства молока, улучшения здоровья животных, их генетики, повышения качества и эффективности кормления. А также — за счет увеличения поголовья дойных животных. В 2023 году мировое производство молока достигнет 930 млн. тонн (в 2021-м — 929,5 млн. тонн).

На долю Индии приходится около 20% мирового производства молока. Азия наращивает производство больше, чем другие страны. Там рост происходит вслед за увеличением численности населения в регионах. По утверждению эксперта, к 2050 году 80% населения будет жить в Азии и Африке.

Среднее мировое потребление на душу населения в 2021 году составило 118,2 кг. по сравнению со 105,3 кг. в 2010-м. В 2022 году этот показатель продолжал увеличиваться.

Пол Нивен,  вице-президент Alta Genetics Inc. «На мировом рынке продается более 60 млрд. литров молока. На Новую Зеландию приходится примерно 1/3 от всего этого объема или 21-22 млрд. И такой объем покупает Китай. Партнеры по импорту на молочный рынок Китая: Новая Зеландия — 53,1%, Австралия 8,3%, Франция 8,6%, США — 9,8%. Мы видим, что в половине стран мира наблюдаются проблемы с питанием, в другой половине отмечаются довольно высокие требования к фермам».

Эксперт назвал три глобальных тренда в области управления молочными фермами в мире. Во-первых, все больше внимания уделяется комфорту животных; во-вторых, мониторингу их активности; в-третьих, прогрессу в сфере генетики. Кроме того, для производства молока фермеры используют разные породы коров, что также очень важно для увеличения его объемов.

По данным республиканского Госкомстата в 2021-22 годах в Узбекистане произведено по 11 млн. тонн молока. Об этом сообщил  Джамшед Фаязов,  советник председателя Ассоциации пищевой промышленности республики. Молочная отрасль почти на 100% является частной собственностью. Здесь молокоперерабатывающие заводы в основном находятся вблизи крупных городских центров. Логистика по доставке молока очень сложная, что связано с географическими особенностями страны. Основные проблемы для молочного и мясного животноводств — недостаточное количество кормов, а также климатические особенности, связанные с нехваткой воды, которой в стране все меньше и меньше.

Емкость молочного рынка таких стран, как Индия, Пакистан и Бангладеш, — около $160 млрд. в год. Такую оценку дал директор по развитию рынка компании Jordbrukare  Прашант Трипати.  Выступая на пленарном заседании, он в основном остановился на развитии Индии. По его словам, это один из крупнейших производителей молока в мире, ее доля от общего объема составляет 220 млн. тонн продукции в год, т.е. 20% мировой «молочной реки». 

Он отметил, что тенденции в потреблении в странах с разным уровнем экономики отличаются заметно. Так, в западных странах население переключается на растительные продукты, в том числе, растительные напитки. В свою очередь, потребители развивающихся стран, в том числе Индии, Пакистана, Бангладеш, предпочитают животные, в том числе молочные продукты.

Молочные рынки Ближнего Востока (включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн) с 2023 по 2028 годы будет расти примерно на 5% в год. Общая емкость рынка этих стран в 2021 году составила $9,4 млрд. Такие данные со ссылкой на аналитиков привел  Шувра Чакраборти,  директор AMC Overseas FZE.

«У нас пустыня, поэтому мы можем импортировать практически все. Мы не в состоянии производить продукты в таком объеме, какой необходим для удовлетворения спроса. Кроме того, туристы, которые тоже выступают активными потребителями, оказывают влияние на спрос. Вопрос продовольственной безопасности является здесь очень важным. СНГ может сыграть большую роль в этом контексте, учитывая высокий уровень потребления».

Профицит сырого молока в России и Беларуси составляет 2 млн. тонн, а готовой молочной продукции — 5 млн. тонн. Об этом сказал в своем выступлении директор Центра изучения молочного рынка  Михаил Мищенко.  «Оба рынка можно рассматривать в едином контексте, учитывая их тесное переплетение. Еще недавно они находились в балансе, производя столько продукции, сколько можно было ее потребить. Сейчас потребление ниже объемов производства».

При существующем дисбалансе, т.е. перепроизводстве продукции, по его мнению можно ожидать сокращение количества и переработчиков, и производителей молока. Поддержать отрасль может экспорт. Например, в России сейчас избыток молока, производители начали задумываться о том, что не нужно стремиться поставлять продукцию в Китай, необходимо больше работать с соседними регионами. Речь идет о пересечении интересов разных стран и регионов, и Центральной Азии тоже.

Молоко и молочные продукты в Кыргызстане производятся в объеме, в два раза превышающем внутренние потребности страны, заявил  Азиз Кыргызбаев,  исполнительный директор Ассоциации животноводства республики.

С этим надо что-то делать, говорит он. Необходим переход от производства продукции в ЛПХ к фермам. Нужно увеличивать продуктивность животных и наращивать объемы промышленной переработки молока, экспорт продукции, расширять ее линейку.

Республика экспортирует не больше 200 тыс. тонн молочных продуктов в год в эквиваленте молока, что дает порядка $50 млн. Импорт составляет $20 млн. Основные страны партнеры по экспорту — Россия, Казахстан и Узбекистан, по импорту — Россия, Казахстан и Беларусь.

Господдержка в Казахстане, направленная на удешевление стоимости производства молока, за последние пять лет выросла в 2,2 раза и достигла $41 млн. Такие данные привел  Ерлан Ильясов,  директор Департамента животноводства Минсельхоза этой республики. Он подчеркнул, что у них отмечается тенденция по увеличению стоимости сырого молока. Продолжается рост затрат на материалы, упаковку, оборудование, коммунальные расходы молочных предприятий.

«Чтобы выполнить приоритетные задачи развития казахстанской молочной отрасли — наращивание объемов товарного молока в промышленном сегменте для обеспечения молокозаводов сырьем, правительство осуществляет господдержку по разным направлениям. Ежегодно увеличиваются объемы средств на субсидирование отрасли. Сегодня в республике созданы и модернизированы 38 молочно-товарных ферм на 12 тыс. голов КРС общей мощностью 62,8 тыс. тонн молока в год. Меры господдержки позволяют провести значительную техническую модернизацию отрасли», — рассказал докладчик.

За последние пять лет производство молоĸа в Турции продолжает стабильно расти со среднегодовым темпом в 6%. В 2022 году общий его объем достиг 23,5 млрд. литров! Об этом сообщил  Доган Башаран,  генеральный директор Agro TV Türkiye & Azerbaycan. Турецкая молочная промышленность играет значительную роль в эĸономиĸе страны.

Благодаря высоĸому уровню производства и правительственной политиĸе, объем производимого молоĸа в Турции занимает третье место в ЕС и восьмое в мире. Общий объем этой продукции значительно увеличился в последние годы, практически удвоившись за 10 лет.

Мировую молочную отрасль неминуемо ждут укрупнения, заявил  Леонид Компаниец,  генеральный директор компании «Европейская технологическая группа». Он рассказал об основных тенденциях на рынке производства молочных продуктов.

«В первую очередь это консолидация и укрупнение заводов, а также слияния и поглощения на рынке. Некоторые компании создают совместные с конкурентами производства. Половина крупнейших молочных заводов находится в Европе. Они обеспечивают 24% мирового производства молочных продуктов, перерабатывают 40% производимого сырого молока. Предприятия продолжат укрупняться, что позволит им в конечном счете сокращать издержки. Так, в 80-е годы в Германии было около 1000 молочных заводов, а сейчас их количество сократилось до 146. 

По мнению Леонида Компанийца опыт других стран по укрупнению вполне может быть применим в России. Отрасль Беларуси давно идет по пути консолидации, здесь образуются крупные холдинги. 

В РФ этот процесс тоже идет, но не так динамично. В стране многие переработчики тоже занялись производством сырого молока и наращивают его выпуск. Так, увеличивают производство сырья «Молвест», «ЭкоНива», «Комос Групп» и другие компании. Современные заводы продолжают укрупняться, проводят модернизацию для роста объемов переработки, увеличения сроков хранения...

Общий объем производства молока во Франции в 2022 году составил 3,5 млрд. литров. Страна занимает второе место среди европейских производителей молока, масла и сыра. Об этом сообщила  Евгения Бунос,  глава консалтингового бюро France Group. В стране содержится 3,5 млн. коров и 1,3 млн. овец молочных пород. 

В Беларуси в 2022 году произведено более 3 млн. тонн сухой сыворотки разной выработки, что составляет 98,6% от объема ее переработки. Об этом сообщил  Олег Дымар,  главный научный сотрудник ООО «Мегапрофилин».

По его словам те, кто раньше не занимались переработкой сыворотки, просто теряли прибыль. Более того, те, кто так и не начал участвовать в этом процессе, стали «вылетать» с рынка.

В Беларуси к проблеме ее переработки пришли в начале 2000-х годов. Потом стали интересны варианты: из сыворотки можно производить, молочные/кисломолочные продукты — напитки, йогурты, пасты, сгущенные продукты и др. В частности, йогурт имеет 16-18% сухих веществ. В разных группах продуктов можно заменять до 30% от обезжиренного молока и получать приблизительно первоначальный продукт.

Согласно статистике, в России на промышленную переработку направляется до 35% сыворотки, в ЕС около 80%. В Нидерландах переработка составляет 95%, из них — 38% ЗЦМ, 55% — сухая сыворотка или лактоза, такие данные назвал докладчик.

Молочные продукты занимают значительную долю — четверть от мирового рынка продуктов питания, отметила  Полина Березина,  директор по развитию продуктов Doehler GmbH. Она рассказала об основных тенденциях на потребительском рынке.

Один из них: сейчас потребитель, а не производитель, определяет что нужно выводить на рынок. Достаточно новая тенденция — это его желание покупать полезные продукты. В то же время покупателю важно, чтобы полезный продукт был недорогим, и эти характеристики могут сочетаться.

«Мы видим как активно развиваются СТМ, видим также как растет качество такой продукции в торговых сетях. Кроме того, сохраняется тренд на устойчивое развитие компаний.

Сейчас при разработке новых продуктов компаниям нужно учитывать, что для потребителя важно какова их реальная польза, какое в них содержание сахара, жиров, белков и т. д. Также очень важны вкус и цвет продукта. В частности, покупатель предпочитает такие вкусы молочных продуктов, как цитрусовый, цветочный и др.».

По некоторым данным, за прошлый год рынок традиционных молочных продуктов вырос, а «современных» слегка сократился.

Еще один тренд — цифровизация пищевых производств и внедрение там искусственного интеллекта. Уже сейчас он может использоваться для контроля качества при производстве продуктов питания и даже заниматься анализом рынка, сообщила в своем докладе Полина Березина,.

«Сладкое и холодное. Современные тенденции развития кондитерки и рынка мороженого»

Екатерина Пряхина,  начальник отдела маркетинга компании «АГРАНА Фрут» рассказала о том с каким вкусом мороженое предпочитают потребители. Тема ее выступления — «Функция и роль фруктовых наполнителей в современных молочных продуктах».

«Оценивая новые запуски за последние два года, можно выделить рост вкусов: более 81% опрошенных любят новые вкусы в мороженом. Клубника, малина, вишня, банан, манго, персик, черная смородина, черника — самые известные фрукты/ягоды для этой продукции. Потребителям интересно попробовать мороженое с ежевикой, маракуйей, красной смородиной и инжиром. Для 71% опрошенных фрукты с десертными нотами (шоколад, карамель, ваниль) — предпочтительные комбинации. 55% выделили включения — кусочки фруктов, семян, орехов, кокосового желе».

По словам эксперта наполнитель может быть внесен в мороженое разными способами: в виде стержня, жидкого центра, прослоек и прожилок. Такие наполнители дарят потребителю мультисенсорные ощущения. Наполнитель в виде стержня в центре мороженого может быть как гомогенным, так и с кусочками фруктов, иметь плотную джемовую текстуру. Также стержень может быть в виде жидкого центра. Его уникальная технологическая особенность заключается в том, что наполнитель остается жидким при -20^оС.

Мороженое в России остается категорией, от которой потребители ожидают новых вкусовых впечатлений, эмоций. Сохраняется тренд на локальные/традиционные фрукты и ягоды, таким вкусам потребитель доверяет и воспринимает их в качестве натуральных. Но растет интерес к экзотическим фруктам и тропическим миксам.

Существует множество возможностей для инновационных запусков. Мороженщики ищут новые тренды для привлечения потребителя. Производитель старается говорить с потребителем: делает отсылки к ностальгическим воспоминаниям, опыту прошлых покупок, пытается наладить условный диалог.

Ностальгия осталась существенным трендом рынка, такое мороженое рождает теплые воспоминания из детства.

Заметно влияние гастрономии. Мороженое сегодня не только сладкое, оно может быть соленым, пряным, острым. Теперь есть продукция со вкусом макарон с сыром, перца чили и т.д. Такая комбинаторика, по мнению производителей, позволяет еще больше раскрыть вкусовые рецепторы и привлечь внимание потребителя, отмечает докладчик.

Наблюдается на рынке влияние кондитерской промышленности. Например, популярностью пользуются мороженое-чизкейки, покрытые сыром и хрустящим печеньем или мороженое, покрытое толстым слоем темного шоколада и сформированное в один трюфель.

Традиционные вафельные стаканчики, ванночки, мороженое на палочке — это все по-прежнему популярно, но появляются и новые форматы, например, десерты в виде кубиков…

Драйвером роста для рынка мороженого в 90-е годы была Европа, в 2000-е — Америка, в 2010-е годы — Австралия и Новая Зеландия. Сегодня это «азиатские тигры». Об этом заявил  Дмитрий Докин,  председатель совета директоров компании «Шин-Лайн» (Казахстан). Тема выступления: «Треугольник печали... или страсти — Молоко, Мороженое и Сладости».

Он представил четверку мировых лидеров-производителей мороженого: Unilever, Nestle, Yili и General Mills.

1. Unilever. Занимает около 16% мирового рынка мороженого. Долгое время маргариновое происхождение не давало компании сделать ставку на молоко, но в итоге концерн успешно и долго сотрудничает с такими производителями, как Mars, Ferrero. Оборот Unilever достигает $60 млрд., продукция выпускается в 190 странах.
2. Nestle. Занимает около 13% мирового рынка мороженого. Сегодня Froneri имеет совместное производство с R&R — лицензии с мировым лидером кондитерской компании Mondelez. Оборот Nestle составляет $94 млрд., мороженое выпускается в 92 странах на $4,2 млрд.
3. Yili. Лидер молочного рынка Китая, имеет более 20 фабрик мороженого. Оборот компании составляет $17,7 млрд, сектор мороженого достигает $1,37 млрд., имея одно уникальное СКЮ. Кроме того, Yili работает без предсезонных накоплений.
4. General Mills. Компания производит снеки, мороженое, кондитерские изделия, замороженные продукты.

Дмитрий Докин считает, что рынок заблуждается, когда радуется в связи с уходом мультинационалов. По его мнению их бренды — хороший драйвер рынка, они дают креативную рекламу, создают качество, растят приверженцев мороженого, имеют тяжело копируемый портфель.

Сегодня динамично развивают мировой рынок мороженого азиатские производители, у которых есть очень сильное R&D — для понимания их продуктов конкуренты тратят от 3 до 5 лет. «Азиатские тигры» разрабатывают такие вкусы мороженого, которые будут желанны и которые очень сложно подделать. Зачастую вес подобных производителей на рынке обусловлен тем, что они стремятся совокупно развивать секторы мороженого, кондитерских и молочных продуктов.

По информации Дмитрия Докина, в рейтинг крупнейших азиатских производителей входят бренды Lotte, Glico, Binggrae.

1. Lotte достигает оборота в $1,77 млрд., в секторе мороженого — $511 млн., имеет кондитерское производство в СНГ.
2. Glico имеет равное соотношение в производстве молока ($494 млн.), мороженого ($472 млн.) и кондитерском секторе ($501 млн.). 
3. Binggrae развивает в Азии производство молочных продуктов, мороженого и кондитерских изделий, но поставляет на экспорт только мороженое и молочные продукты.

Что касается российского рынка мороженого, по мнению спикера здесь кондитерские бренды в качестве лицензии предлагает только «Славянка», но этой компании не хватает известности. «Объединенные кондитеры» (Москва) и сами не идут в мороженое, и другим не дают лицензии. Компания «Рахат» (Lotte в Казахстане) пока не перешла в категорию мороженого.

«Если говорить о коллаборации молока и мороженого — это Renna. Она, прежде всего, молочная компания, что и позволило ей всего за 9 лет достичь лидерства. Сделать успешную коллаборацию не получилось у многих компаний, в том числе у «Далимо» (Самара), «Первый вкус» (Челябинск), «Агрокомплекс» (Краснодар), так как молоко, которое воспринимается как еда, и мороженое как импульсный холодный продукт требуют разных подходов во всей цепочке производства и продаж», — сказал докладчик.

Тема выступления  Татьяны Васильевой  («Айсберри».): «Лидерство на рынке. А что дальше?»

«Именно ГК «Айсберри» стала лидером рейтинга, опередила компанию Renna на 10-15%, произвела в 2022 году 52,6 тыс. тонн мороженого и замороженных десертов. В денежном выражении наши продажи составили около 20 млрд. руб. (мороженое и другие категории). Однако с большим удовлетворением констатирую, что наша компания растет не первый год: темпы роста даже в последние непростые годы стабильно двузначные как в натуральном выражении, так и в денежном. Наши бренды лидируют во всех категориях»…

Татьяна Васильева не согласна с рейтингом ведущих производителей, предоставленным Дмитрием Докиным, где «Айсберри» оказалась на 3-ем месте. «Этот рейтинг составлен на основе исследования Nielsen. Nielsen ищет не там, где потеряно, а там, где светлее, — сказала она. — В России «Айсберри» признанный лидер. Дальше наша стратегия — массовый качественный продукт по справедливой цене. Важно быть лучше самого себя».

Полемизируя с предыдущим докладчиком, она также заметила, что за прошлый год с рынка мороженого никто не ушел, ни один международный бренд. Работают в прежних масштабах и Unilever, и Froneri. Они частично «перепаковались», получили новые названия и остались здесь. «Поэтому «пользоваться уходом», как считает Дмитрий Докин, не получится, или это будет очень ситуативно. Ведь международные игроки довольно активны. С другой стороны, такая конкурентная среда делает нас сильнее и эффективнее. Настоящая рыночная конкуренция держит нашу компанию в тонусе…».

* * *

Обзор в основном подготовлен по материалам организатора The DairyNews, оперативно дававшего ежедневные отчеты. Мы же постарались в этой статье выделить самую главную на наш взгляд информацию из выступлений на Молочной Олимпиаде. Оценка мероприятия дана в заголовке и в начале статьи.

Можно отметить некоторую цифровую нестыковку в анализе рынков, что следует из ряда докладов. Но без этого не обойтись, да и не это главное. Уже не первый раз замечено, что аналитики западных рынков заботливо продвигают мысль, что России все необходимо делать «как там», иначе она отстанет от передовых тенденций. 

В качестве контраргумента хочется сказать даже не об особенностях, не о масштабах нашей страны, а о противоречиях в позиции таких аналитиков. Прекрасный пример: в Германии в 80-х годах прошлого века было около 1000 молокозаводов, сейчас 146, быстро идет укрупнение. В небольшой стране скорее всего так и должно быть. А можно при этом вспомнить сколько «лет» там делалась ставка на развитие малого и среднего бизнеса? И не только там, не будем затруднять читателя известными всему миру историко-экономическими фактами. Наша страна уже проходила «делай как мы и быстро-быстро», известно к чему это привело.

Весьма интересные выводы можно было услышать и в дискуссиях. По поводу рынка российского мороженого от одного из аналитиков узнали, что здесь скоро останутся только крупные и мелкие производства. Мелкие выживут, т.к. будут работать «на свою деревню». А среднее большинство неизбежно вымрет.

Попробуйте хотя бы пломбиры — три будут хорошими, остальные 280 (по числу производителей) можно выбросить. Такая оценка, кроме прочих, дана качеству продукции.

Откуда, кстати, берутся оценки? «Мы используем скрытые инсайды компаний и их финансовые отчетности», — отметил Дмитрий Докин. Как сказал в личном разговоре один из исследователей — за рынком (и не только за молочным) пристально наблюдает много заинтересованных структур… При оценке объемов производства и экспорта можно услышать слова — эти производители не предоставили достаточно информации или показали мало. Не разделись для «весьма заинтересованных», которые навязывает нам катастрофическое сознание: в одной отрасли сплошное падение, в другой обвал. А «вымрут» — самый любимый, даже реализуемый извне тезис-программа.

Такие расширенные выводы в финале ничуть не умаляют очень большую работу организаторов Молочных Олимпиад. Даже наоборот. Здесь прозвучало немало серьезных и важных оценок глобального рынка, реальных озабоченностей, мыслей о будущем. Любые отраслевые мероприятия, особенно крупные, необходимы. Нужно только внимательно слушать и думать.

Соб. инф.
holodinfo.ru