LU-VE S. P.A. подписала соглашение о приобретении бизнеса группы Альфа Лаваль

LU-VE S. p.A. (LU-VE) объявляет о подписании соглашения о приобретении коммерческого/промышленного предприятия группы Альфа Лаваль по производству воздушных теплообменников (AL Air).

LU-VE, чьи акции были допущены к торгам на итальянской фондовой бирже в июне 2017 г, является одним из ведущих европейских производителей воздушных теплообменников и вентилируемых продуктов для рынков холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и охлаждения промышленных процессов с производственными мощностями в Европе, России, Китае, США и Индии.

Группа Альфа Лаваль является мировым лидером в области теплообмена, центробежного разделения потоков и управления гидравлическими системами, активно участвует в производстве и реализации воздушных теплообменников через AL Air.

За последние 12 месяцев выручка AL Air составила 97,8 млн евро, EBITDA-7,5 млн евро, EBIT-6,4 млн евро. AL Air будет приобретаться за наличные и без привлечения заемных средств.

AL Air со штаб-квартирой в Алонте (Виченца) владеет признанными историческими брендами, такими как Fincoil и Helpman, и имеет производственные мощности в Италии, Финляндии и Индии с коммерческой организацией во всем мире. Приобретение должно быть завершено на основе подписанного соглашения и будет включать перевод около 400 сотрудников, главным образом базирующихся на производственных площадках. Предполагается, что сотрудники продолжат работу в группе LU-VE на дату закрытия сделки.

Для группы LU-VE бизнес AL Air станет ценным дополнением к уже существующему портфелю компании. Это создаст новые возможности для роста в ближайшем и долгосрочном будущем.

Процесс сделки приобретения AL Air рассчитывается на основе показателя EBITDA 2018 г, и выплачиваются 65% на момент закрытия, 15% через год после даты закрытия, оставшиеся 20% — в течение двух лет после даты закрытия (с поправкой на базе среднего показатель EBITDA 2019-2020 гг передаваемого бизнеса). Кроме того, LU-VE должна произвести последние выплаты, исходя из среднего показателя EBITDA 2018-2019 гг. По имеющимся в настоящее время данным и прогнозам сторон вся предполагаемая цена сделки составит от 66,0 до 67,0 млн евро, которые должны быть оплачены LU-VE свободными денежными средствами.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия, и ожидается, что закрытие, с подписанием окончательного соглашения, произойдет в первой половине 2019 г.

Президент LU-VE Иджинио Либерали говорит: «Это приобретение идеально вписывается в стратегический план роста LU-VE Group. Благодаря этому, группа в настоящее время входит в тройку крупнейших глобальных производителей в этом секторе. Это приобретение укрепляет нашу способность предлагать услуги и компоненты высокого качества и надежности (продукция сертифицирована Eurovent). Мы укрепляем наши передовые позиции в продвижении нашего оборудования с точки зрения синергии исследований и разработок, охвата международных рынков, использования передовых продуктов и производственных технологий в секторах коммерческого охлаждения, промышленности, кондиционирования воздуха и производства электроэнергии. Это приобретение также имеет смысл поддержания в нашей стране исследований и производства самых передовых продуктов с точки зрения применения «зеленых» хладагентов, экономии энергии и бережного отношения к окружающей среде».

«За последние два года этот бизнес значительно улучшился как с точки зрения роста, так и прибыли, — говорит Том Эриксон, президент и генеральный директор группы Альфа Лаваль. — Однако мы пришли к выводу, что у него будет еще больше возможностей для дальнейшего развития под руководством LU-VE Group. LU-VE — это солидный игрок, который управляет передовыми технологиями в области теплообмена и холода. Теплообменные аппараты воздуха будут ценным комплектом к их настоящему портфолио».

www.luve.it
www.luvegroup.com